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盈利网:近期消息面投资聚焦

发布时间:2019-07-31 作者:毛经理 阅读量:148
盈利网:近期消息面投资聚焦
 
【政治局会议要求加快信息网络建设 5G建设下半年将爆发】
 
中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议要求,稳定制造业投资,加快推进信息网络等新型基础设施建设。业内表示,5G网络部署是新型基础设施建设的重要内容,国内5G牌照提前发放意味着大规模的5G网络建设已经正式启动。
 
7月30日,5G龙头华为公布了2019年上半年业绩:华为实现销售收入4013亿人民币,同比增长23.2%。目前,华为已获得了50个5G商用合同,累计发货超过15万个基站。日前任正非表示,华为今年5G的供应量是60万个基站,明年可能会达到150万个。根据此前数据,截至4月15日,华为发货5G基站数量超过70000个。这意味着5G基站大规模建设已经启动,下半年产业链相关公司业绩有望迎来爆发。 大富科技(300134)是华为射频器件的主力供应商,近年华为占公司销售额在40%以上。 华工科技(000988) 子公司华工正源是华为5G基站建设的首批供应商,有望在华为5G光模块供应中占据40%-50%的份额。
【推进城市停车场建设 智能停车存在巨大发展空间】
 
随着汽车保有量的迅猛增长,城市中的停车难问题正在日益凸显,尤其是信息不对称引起的车位难找、利用率不高等现象突出。智能化停车被视为有效的解决方案。发改委等七部委已印发指导意见,鼓励建设集约化的停车设施,支持移动终端互联网停车应用的开发与推广,鼓励出行前停车查询、预定车位、自动计费支付功能。
 
公司方面, 五洋停车(300420)主要收入来自主体车库及其安装服务, 捷顺科技(002609)主营智能停车场管理系统, 东杰智能(300486)开发了多种形式的智能立体停车系统。
 
【海绵钛价格快速上涨 钛材公司获将收益】
 
受市场货源紧张和四氯化钛成本上升等因素影响,海绵钛价格快速上涨。百川资讯数据显示,7月30日海绵钛价格上调7000元/吨,幅度达10%。其中,攀钢海绵钛价格上调至8.6万元/吨。目前,国内海绵钛报价依然走高,市场热度不减,龙头企业几番调价之后,0级海绵钛主流报价已达到8万元/吨以上。企业供货情况紧张,商家有意挺价,成交价格执行坚挺。
 
分析认为,海绵钛近10年的产能去化已临近尾声,随着化工、航空航天以及民用等下游需求扩张,新一轮海绵钛涨价周期已然来临。钛材公司在供需两旺的背景下,海绵钛的原材料成本传导机制顺畅,且在涨价周期中享受高库存带来的收益。相关公司方面, 宝钛股份(600456)为高端钛材龙头,拥有年产能海绵钛1万吨、钛锭3万吨、钛材2万吨; 西部材料(002149)主营钛制品等业务。
 
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